I 1982 reiser Anne fra England til India, etter å ha arvet en gammel slektnings dagbok og brev. Nesten 60 år tidligere levde Olivia et skandaleombrust og begivenhetsrikt liv i det britiske India, fullt av kjærlighetsintriger og usannsynlige møter. Når Anne følger i hennes fotspor, får hun rede på mer enn hun kunne forutsett og drar uventede paralleller til sitt eget liv. Heat and Dust er et klassisk historisk drama av ikoniske Merchant-Ivory.