Småskurken Franz nekter å bli med i et forbrytersyndikat som vil ha ham som håndlanger. Etter seg får han gangsteren Bruno, som prøver å søke opp Franz’ prostituerte kjæreste. Men når de møtes, skjer ingenting i henhold til planen. Franz og Bruno blir venner og innleder et samarbeid. Et trekantdrama oppstår når Joanna og Bruno innleder en affære, samtidig som trioen legger større kriminelle planer.