I århundrer har fredsavtalen mellom menneskeverdenen og den mørke dimensjonen der demonene bor, opprettholdt status quo. Uten avtalen ville menneskeheten falt i kaos. Når det nye millenniet nærmer seg, går avtalen ut, og terrorister fra begge sider forsøker å sabotere fornyelsen. Renzaburo Taki, en tilsynelatende vanlig kontorarbeider i Tokyo, jobber i all hemmelighet for Black Guard, organisasjonen som har som eneste oppdrag å stå imot terroristene og bevare freden. Men den siste tiden har han tilbragt tid med feil folk...