Dette er et svært åpenhjertig portrett av kunstner og filmmaker David Lynch, som diskuterer sitt tidlige liv og hendelsene som formet hans syn på kunst og den kreative prosessen. Lynch beskriver hendelser og anekdoter fra sin ungdom som gir oss det beste innblikk i hans fantasi. Vi følger hans kunstneriske utvikling, fra veltilpasset ungdom med økende interesse for maleriet, til inspirerte, men fryktelige år i Philadelphia med like engasjerte studenter, inkludert hans venn Jack Fisk. Han mener at tilbudet fra fra AFI Conservatory reddet hans liv - og der ble 'Eraserhead' født.