Hundre år har gått siden Red Reaper - halvt demon, halvt menneske - ble byttet bort av sin egen mor. Den hellige krigerklanen Reapers reddet henne og oppdro henne som sin egen. Red slet med treningen sin og falt samtidig for feil mann. Hun var uerfaren og manglet sin mors magiske evne, hun kunne ikke engang skue inn i framtiden. Til hun en dag kunne det. Og verden ble aldri den samme igjen.