Den hyperaktive trettenåringen Arbor blir utvist fra skolen. Han trekker med seg bestevennen Swifty, en harmonisk og svært lojal venn. Arbeiderklasseguttene begynner å jobbe for skraphandleren Kitten, som raskt alarmeres av Arbors anarkistiske selvstendighet. Kittens forfordeling av Arbor blir skjebnesvanger både for guttene og for ham selv. Clio Barnard har latt seg inspirere av Oscar Wildes novelle Den egoistiske kjempen og lar tilskueren ta stilling til om det er Kitten eller Arbor som er historiens selviske kjempe. Postindustrielle Bradford gis nærmest en mytisk dimensjon i dette sosialrealistiske dramaet.