En rar, mørk komedie av Grammy-vinneren Jonas Åkerlund. Franklin bor alene i sin loslitte Los Angeles-leilighet og tilbringer dagene sitt på sofaen, i undertøyet og spionerer på naboen Simone, som trener for en karriere som stripper. Broren hans er innlagt på en psykiatrisk avdeling og sender Franklin selvhjelpsbånd han har spilt inn, sammen med samlinger av klippet tånegl. Franklin har også ved et uhell drept utleieren sin og aner ikke hva han skal gjøre med kroppen. Det er bare et spørsmål om tid før politiet møter opp..