Året er 1585. Nesten tre decennium har gått siden den unge Elizabeth I entret Englands trone. Men under alle de årene hun har regjert har den blodige maktkampen om tronen fortsatt, og på den andre siden av Den engelske kanal blåser nye fundamentalistiske vinder, med Spanias Filip II i spissen. Elizabeth må kjempe for å knuse all fiendtlig motstand og beholde tittelen som vestverdens mektigste ikon.