En manusforfatter forlater Hollywood og reiser til Las Vegas for å drikke seg i hjel. Der forelsker han seg i Sera som jobber som prostituert,. Vil kåret for deres vennskap og kjærlighet baserer seg på et løfte - hun får aldri be ham avbryte drikkingen og han får aldri stille spørsmål ved yrket hennes. Basert på John O’Brians roman. Nicholas Cage ble belønnet med en Oscar for beste mannlige hovedrolle.