Mowgli har nettopp flyttet til menneskebyen der han trives bra med sin nye familie. Ute i jungelen kjenner Baloo seg svært ensom. Han smyger seg inn i menneskebyen for å treffe den gamle vennen Mowgli. Før de vet ordet av det er de tilbake i jungelen igjen. Der blir de kastet inn i et ellevilt eventyr sammen med Ranjan og Shanti, panteren Bagheera, slangen Kaa og den hevnlystne tigeren Shere Khan.