Poetisk og intens film om en eldre manns reise i egen fortid. Om kjærlighet og svik skildret i et bevisst filmspråk. En håndfull tid beveger seg mellom ulike tidsplan og mellom drøm og virkelighet. Martin, en eldre mann, reiser tilbake i egen fortid. Han angrer sitt kjærlighetssvik i ungdommen og ønsker å gjøre det godt igjen. Filmen er en hyllest til kjærligheten og poesien og veksler mellom jordnær realisme og surrealisme.  Vant en Amandapris for årets norske kinofilm i 1990.