I forsøk på å avsløre løgnene og historiene bak bortføringen av romvesener, reiser en provoserende dokumentarfilmskaper til en UFO-konferanse i New Mexico. Der møter han en lokal kunstner som har en mørk hemmelighet. Mens de to følger en rekke ledetråder blir de trukket inn i den mystiske kulturen til pueblo-indianerne. Snart oppdager de en rekke bemerkelsesverdige observasjoner som resulterer i at de begynner å stille seg spørrende til alt de trodde er sant.