En russiskfødt, amerikansk våpenhandler kjøper billige våpen fra de tidligere Sovjet-statene og selger dem dyrt til terroristgrupper og regimer i krigsherjede områder. Interpols agenter jager Yuri over hele verden og forsøker å sette en stoppe for hans uetiske forretninger - men de forstår snart at oppdraget er umulig fordi han blir beskyttet av altfor store maktinteresser. Den eneste måten å ta han på er å komme han nærmere inn på livet.