Elefanten Sebastian og hans beste venn, katten Mitcho, bor i den hyggelige havnebyen Solby. En dag finner de en flaskepost fra den savnede ordføreren som forteller at han har strandet på en øy. I flasken er det også et lite frø som viser seg å bli til en stor pære. Vennene gjør om pæren til en båt og begir seg ut på vannet...