Er man liten så er det vanskelig å imponere stort. Spesielt hvis du heter Tarzan og vil imponere gorillalederen Kerchak. Tarzan er ikke like flink til å klatre i trærne som de andre i gorillafamilien, han ser annerledes ut og til tross for sine gode venner Terk og Tantor føler han seg litt...ensom. Skuffet går han ut i den farlige jungelen og havner på det mørke fjellet. Et sted hvor alle lever i frykt for et monster som de aldri har sett - den fryktede Zugor! Men når Tarzan plutselig står overfor Zugor, innser han raskt at de har noe å lære av hverandre.