På slutten av 1800-tallet reiser den ambisiøse, unge mannen Peter Sidenius til København for å studere til å bli ingeniør, og gjøre opprør mot prestefaren sin. Han kommer i kontakt med en intellektuell, velstående jødisk familie og forfører eldstedatteren Jakobe. Per, som han kaller seg nå, er i ferd med å virkeliggjøre drømmene sine, men hans egen stolthet står i veien.