Året er 1941, midt under andre verdenskrig. Kina er okkupert av Japan, og landet sulter. Ma Yuan jobber på statens jernbaner, men er i all hemmelighet leder for en gruppe frihetskjempere. I et forsøk på å mette de sultne går de til angrep på et tog fullstappet med mat til japanske soldater. Men dessverre er toget også stappfullt av japanske militære! Ubevæpnet og underlegne i antall må Yuan og gjengen hans samle all kraft og oppfinnsomhet for å klare å bekjempe fienden...