Denne Studio Ghibli-filmen har føttene godt plantet på jorden, men det hindrer den ikke i å være like rørende og poetisk som studioets mer fantastiske historier. Vi følger en romanse mellom gutten Matsuno og jenta Rikako, som nettopp har begynt på skolen sin. Hun er mystisk, stille og vakker. Matsuno er helt slått av jenta, men mens han sliter med å tolke de blandede signalene hennes, begynner vennskapet hans med bestevennen Morisaki å bli anstrengt, når den andre gutten også viser seg å være interessert i Rikako.