Hvert år når Laura, mannen hennes og de to små døtre deres besøker det enslige huset ved innsjøen, følger to øyne hvert skritt de tar. Ennå er de lykkelig uvitende om dette. Men i år blir det annerledes. Shawn er sen, så Laura og døtrene kommer frem uten ham. I huset finner de en eventyrbok som er tegnet for hånd, men det er ikke en hyggelig nattahistorie. I boka forteller den mystiske figuren i skyggene utenfor om alt det onde han skal utsette dem for...