En semi-selvbiografisk beretning om forfatter William S. Burroughs indre reise, og denne surrealistiske fantasien trekker publikum inn i en verden av spioner, hekser og muterende monstre.  I løpet av vinteren 1952 i New York City, gjør skadedyrkontrolleren William Lee sine daglige runder og forgiftet kakerlakker i hele byens bygårder. Men en dag oppdager han at kona har blitt avhengig av giftpulveret hans. Lees dystre liv begynner å rase ut. David Cronenbergs dramatiske film bygger på en roman av William S. Burroughs.