Anna bor med sin alkoholiserte far Karl et sted nord i Norge. Karl drepte ekskonen sin og satte sitt nyfødte barn ut på havet da han oppdaget at barnet var svart, og han hjemsøkes nå av hennes spøkelse. Anna leter etter sitt livs kjærlighet, men ungkarer er det knapt med der de bor - til de oppdager en annen liten familie på andre siden av fjellet. Der bor en enke på Karls alder, hennes sønn Peder, og hennes svarte adoptivsønn, Ante, som kom rekende fra havet på trefjøl?