Da Frans blir vasket opp på en strand i Sør-Europa, sverger han til Gud: Fra nå av vil han være en ny, bedre, anstendig mann. Snart befinner Francis seg i Berlin, hvor han fort innser hvor vanskelig det er å være rettferdig når du er illegal flyktning i Tyskland - uten papirer, uten nasjonalitet og uten arbeidstillatelse.Da den karismatiske tyskeren Reinhold tilbyr Francis å tjene enkle penger, motstår han først fristelsen, holder ord og holder seg borte fra Reinholds mørke forretninger. Men til slutt suges han inn i Berlins underverden, og livet virvler ut av kontroll.