Etter å ha gitt Joe filmen, må Juliana flykte fra motstandsbevegelsens vrede idet hun velger en ny vei for å redde sitt hjem fra ødeleggelse. Joe konfronterer sin fraværende far i Berlin, som ikke er den han synes å være. Smith lurer på hva han skal gjøre med sin syke sønn. Frank setter livet på spill for å redde Ed. Tagomis liv snus på hodet av hans “reise” til en annen verden.