Med lockouten fortsatt i gang er New York-symfoniens familie i stykker. Rodrigo drar til Venezia i Italia for å dirigere returkonserten til en legendarisk operadiva. Hailey er på turné i Europa med Andrew Walsh, men det er ikke eventyret hun forventet. De som er igjen i New York, kjemper for å holde de gjenværende delene samlet før symfonien ikke lenger kan reddes.