Vi er i New York Citys Little Italy, der vi følger livet til Charlie, som har begynt nederst på rangstigen i en mafia-gruppe som lever av å kreve beskyttelsespenger. Vennene Tony og Michael er en del av miljøet, men en annen venn, Johnny Boy, har vist seg å være upålitelig, så Charlie og de andre får beskjed om å fryse ham ut. Charlies hemmelige kjæreste Teresa har epilepsi, så henne skal han også unngå. Charlies onkel Giovanni tilbyr ham en restaurant, det første trinnet oppover stigen, og de ulike karakterene reagerer med handlinger der Charlie til slutt blir tvunget til å velge mellom ønsket om makt, kjærligheten til Teresa og plikten til å beskytte sin venn Johnny Boy.