1891. Kunstmaler Paul Gauguin er allerede kjent i kunstnerkretser i Paris, men han er lei av den såkalte siviliserte verden og dens politiske, moralske og kunstneriske konvensjoner. Han forlater sin kone og barn og begir seg ut på en reise til den andre siden av verden, til Tahiti, oppslukt av en lengsel etter uforfalsket renhet og klar for å ofre alt i sin søken. Fattig og alene reiser Gauguin dypt inn i den tahitiske jungelen, hvor han møter maoriene og Tehura, hans muse, som skal komme til å inspirer hans mest ikoniske kunstverk.